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干货!2021年中国宠物食品行业竞争格局及市场份额分析 整体市场集中度仍有待提升

互联网 2022-01-20 07:51:40

近年来,随着人们生活水平的提高,人们对待宠物的食品也开始注重营养化、品质化,越来越多的宠物食品生厂商瞄准商机开始制作能够为宠物生长发育和健康提供所需的营养物质健康化宠物食品。目前,中宠股份、佩蒂股份等宠物食品生厂商已发展成为我国本土宠物食品行业的领军企业。

宠物食品行业主要上市公司:目前国内宠物食品行业的上市公司主要有中宠股份(002891.SZ),佩蒂股份(300673.SZ),华亨股份(837995/新三板),路斯股份(832419/新三板)

本文核心数据:宠物食品主要上市企业财务数据,宠物食品竞争格局

1、中国宠物食品行业竞争格局:3大竞争层次

宠物食品介于人类食品和传统的牲畜饲料之间。宠物食品主要为宠物提供宠物生存所需的营养物质,具有易吸收、配方科学、饲喂方便等特点。

目前我国宠物食品企业主要包括中宠股份、佩蒂股份、路斯股份、华亨股份、乖宝宠物食品、比瑞吉、玛氏、艾斯克等。

其中,中宠股份(002891)是宠物食品行业主板上市企业、佩蒂股份(300673)为宠物食品行业创业板上市企业;路斯股份(832419)、华亨股份(837995)为我国新三板上市企业,主要业务为OEM订单。

图表1:2021年中国宠物食品行业主要生产企业的基本信息(一)图表2:2021年中国宠物食品行业主要生产企业的基本信息(二)

根据目前我国宠物食品行业现状来看,高端宠物食品以法国皇家、玛氏食品、雀巢(中国)等海外大型跨国企业所占据,比瑞吉经过多年的发展开始生产个高端宠物食品。中高端宠物食品市场以大型本土企业为主,如烟台中宠、佩蒂股份、徐州苏宠、乖宝股份等本土较有实力的宠物食品生产企业。

中低端宠物食品市场被我国本土的中小宠物食品生产企业所占据。近年来,随着宠物食品行业的发展,玛氏食品、雀巢(中国)等企业也开始生产价格亲民的宠物食品,而耐威克等企业的部分产品也开始走向高端化。

图表3:中国宠物食品运营竞争层次图表4:中国宠物食品代表性企业区域分布热力图

2、中国宠物食品行业市场份额:法国皇家销售额荣登榜首

根据Euromonitor数据显示,2020年法国皇家销售额占中国宠物食品市场的4.4%,荣登榜首,其次为玛氏(中国)占中国宠物食品市场的2.2%。在中国宠物食品市场份额占比前五位企业中,国产宠物食品生产企业中比瑞吉销售额占中国宠物食品市场的1.9%,徐州苏宠占中国宠物食品市场的1.5%。

图表5:2020年中国宠物食品行业市场份额(单位:%)

3、中国宠物食品行业市场集中度:整体市场集中度仍有待提升

目前,中国宠物食品行业整体的市场集中度还有待提升,2020年,国内宠物食品市场CR10仅占中国宠物食品行业市场规模的18.2%。且市场占有率较高的法国皇家和玛氏(中国)均为国外企业,国内企业仅比瑞吉、徐州苏宠和华兴宠物市场占有率在1.5%以上,其余企业市场占有率均不足1.5%。

图表6:2019-2020年中国宠物食品行业市场集中度-CR10(单位:%)

4、中国宠物食品行业企业布局及竞争力评价:国产品牌竞争力逐渐提高

从产品类型来看,中宠股份、佩蒂股份、路斯股份、华亨股份等上市企业产品类型较为丰富,且这类企业具备一定的生产能力,但这类企业的主要市场基本集中在国外市场,在国内市场销售的产品较少,且在国内市场占有率较低。

从企业竞争力来看,法国皇家、玛氏(中国)、雀巢(中国)等跨国企业具备绝对的竞争优势,且占市场份额较大,但国内的品牌比瑞吉、徐州苏宠等企业的竞争力也在慢慢提升。

图表7:中国宠物食品企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)图表8:中国宠物食品企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国宠物食品行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于宠物食品属于对于营养配比要求较高的产品,在宠物主越来越注重宠物营养的今天,很难被传统的剩菜剩饭所取代,因此其替代品威胁较小;由于宠物食品的配方相对较容易获取,因此宠物食品行业的新进入者威胁较大。

宠物食品行业上游原材料一般为蔬菜、猪牛羊肉、禽肉等产品,这类产品的价格随市场变化较为明显,因此宠物食品行业对上游议价能力较低,对于下游消费市场而言,现代宠物主大多将宠物当孩子来对待,愿意给自己的毛孩子最好的食品,因此宠物食品行业下游议价能力较强。

从宠物食品行业现有竞争者来看,宠物食品行业产品差异小,现有竞争者竞争较为激烈。

图表9:中国宠物食品行业竞争状态总结

更多数据请及分析参考于前瞻产业研究院《中国宠物食品行业市场需求与投资战略规划分析报告》和《中国宠物行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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